Zertifikat Vermögensberater*in IAF + FIDLEG
Damit sie Finanzdienstleistungen erbringen dürfen, müssen Kundenberater*innen gemäss Artikel 6 die nötigen Fachkenntnisse und Verhaltensregeln entsprechend dem «Bundesgesetz über die Finanzdienstleistungen» (FIDLEG) nachweisen.
Für Mitarbeitende von FINMA-beaufsichtigten Finanzinstituten wie Banken, Versicherungen oder auch Vermögensverwaltungen nach FINIG liegt die Verantwortung beim Arbeitgeber. Mitarbeitende von anderen Instituten oder auch selbstständige Finanzdienstleister*innen müssen sich in einem von der FINMA zugelassenen Beraterregister eintragen.
In der Weiterbildung zum/zur zertifizierten Vermögensberater*in IAF erarbeiten Sie sich das Fachwissen der Verhaltensregeln für FIDLEG-konforme Anlageberatungen. Das Zertifikat gilt als anerkannter FIDLEG-Bildungsnachweis und ist von den Beraterregistern nach FIDLEG anerkannt.
Die Ziele
Das zB. Zentrum Bildung bietet diese Weiterbildung in Kooperation mit der Mendo AG an: Sie lernen, wie Sie Finanzlösungen erarbeiten und vorstellen, die auf die Bedürfnisse und Lebenssituationen Ihrer Kund*innen zugeschnitten sind.
Ausserdem erfahren Sie, wie Sie Ihre Kund*innen in verschiedenen Lebensphasen in Finanzfragen wie Vermögensaufbau, Vorbereitung auf die Pensionierung etc. professionell begleiten.
Sie werden individuelle, umfassende Finanzlösungen anbieten können und wissen, mit welcher Methodik Sie Ihre Kundschaft optimal und effizient begleiten.
Für wen?
Diese Weiterbildung wurden für Finanz- oder Vermögensberater*innen oder auch Fondsvertriebsträger*innen (früher Fondsvertriebsbewilligung) konzipiert, die einen Eintrag im Beraterregister benötigen.
Weitere Auskünfte erhalten Sie auch direkt von der BDO
Die Infos
Starts & Dauer
Start
Mai
Dauer
1 Semester
(2 Monate Unterricht + Prüfungsvorbereitung (März))
Unterrichtszeiten
Start Mai
Mittwoch, 13:30 - 20:30 Uhr
2x Donnerstag, 13:30 - 20:30 Uhr
Kosten
CHF 2‘700.00
(inkl. Lehrmittel, exkl. Prüfung)
zusätzlich
CHF 190.00 Einschreibegebühr, einmalig, inkl. Studentenausweis
CHF 400.00 Prüfungsgebühr (extern)
Hinweis: Mit der Anmeldung akzeptieren Sie, dass für diesen Lehrgang nicht die AGB des zB., sondern die AGB der Mendo AG zur Geltung kommen.
Abschluss
Zertifizierte Vermögensberaterin IAF bzw. Zertifizierter Vermögensberater IAF
anerkannt von Beraterregister, Cicero & SAQ
Wer diese Zertifizierung der IAF erlangt, hat auch das Modul «Vermögen» im Rahmen der Ausbildung zum/zur dipl. Finanzberater*in IAF abgeschlossen (Modulgültigkeit 32 Monate) und kann den Ausbildungsweg danach bis zum IAF-Diplom und zum Abschluss Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis fortsetzen.
Die Details
Inhalte
- Grundlagen der Vermögensberatung
- Finanzdienstleistungsgesetz FIDLEG
- traditionelle direkte Kapitalanlagen (Geldmarkt, Obligationen, Aktien)
- traditionelle indirekte Kapitalanlagen (Fokus Anlagefonds)
- Derivate, strukturierte Produkte und Alternativanlagen
- Besteuerung von Kapitalanlagen
- strukturierte Vermögensplanung und -beratung
Anschluss
- dipl. Finanzberater*in IAF
- Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis
Diese beiden Bildungsgänge bauen aufeinander auf. Der erste Teil wird mit einer Zertifikatsprüfung abgeschlossen und der zweite Teil mit einer eidgenössischen Berufsprüfung (Höhere Berufsbildung).
Beratung
- Renate Graf, Bildungsberatung
- 056 200 15 61
