Sie arbeiten bereits im Finanzwesen und haben Gefallen daran gefunden, Privatpersonen zu beraten? Vielleicht haben Sie auch schon jahrelange Erfahrung als Berater*in und wollen Ihre Qualifikation mit einem anerkannten Diplom belegen? In diesem Fall ist die einjährige Weiterbildung zur dipl. Finanzberaterin bzw. zum dipl. Finanzberater IAF genau für Sie konzipiert.

Dipl. Finanzberater*innen sind im sich schnell verändernden Markt von Banken, Versicherungen, Treuhand- und Finanzdienstleistern als qualifizierte Beratende für Privatkundschaft sehr gefragt. Meist arbeiten sie in der mittleren Führungsebene. Sie können sich auch auf einen Bereich wie Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherungen oder Finanzierung spezialisieren.

Das zB. Zentrum Bildung Baden bietet die Weiterbildung für Dipl. Finanzberater*innen IAF in Kooperation mit der Mendo AG an.

Die Ziele

Wir vermitteln unseren zukünftigen dipl. Finanzberater*innen IAF das Know-how, mit dem sie selbständig Finanzberatungen für Privatpersonen (bis mittlere Komplexität) durchführen zu können. Im Mittelpunkt stehen die Themen Vermögen, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien, Kundennähe und die Förderung Ihrer Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten.

Für wen?

Diese Weiterbildung richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.). Auch selbständige Berater*innen und Vermittler*innen, die in der Kundenbetreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Banken und Versicherungen arbeiten, entwickeln sich mit diesem Lehrgang optimal weiter.

Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) für den Fondsvertrieb (gemäss KAG) und für die Versicherungsvermittlung (gemäss VAG) anerkannt. Die Qualifikation als Finanzberater*in ist gleichzeitig die erste von zwei Stufen zum Abschluss Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis.

Die Infos

Starts & Dauer

Start

Januar

Dauer

1.5 Semester

Unterrichtszeiten

Mittwoch, 13:30 - 20:30 Uhr

(während Prüfungsvorbereitung zusätzlich Donnerstag)

Kosten

CHF 9'300.00
(inkl. Lehrmittel, digitalem Ergänzungsprogramm, exkl. Prüfung)

zusätzlich

CHF 2‘100.00 Prüfungsgebühren (extern: IAF)

falls Module einzeln absolviert:

CHF 400.00 schriftl. Prüfung pro Modul (extern: IAF)
CHF 500.00 mündl. Prüfung pro Modul (extern: IAF)

 

Hinweis: Mit der Anmeldung akzeptieren Sie, dass für diesen Lehrgang nicht die AGB des zB., sondern die AGB der Mendo AG zur Geltung kommen.

Subventionen & Rabatte

Wird der Lehrgang Dipl. Finanzberater*in IAF subventioniert?

Ja, bis zu 50%!

Absolvierende, die eine Weiterbildung zu einem eidg. Fachausweis und/oder eidg. Diplom – also eine höhere Berufsbildung – abschliessen, können beim Bund 50% der Lehrgangskosten zurückfordern. Dies sind maximal CHF 9'500.00, für höhere Fachprüfungen maximal CHF 10'500.00. Die Rückerstattung erfolgt unabhängig vom Prüfungserfolg.

Wir beraten Sie gerne!

Rabatte

Mitglieder des kaufmännischen Verbands erhalten 5% Rabatt auf die Kurskosten.

Profitieren Sie auch von unseren Rabatten für unsere Studierenden, Alumni oder für Firmen.
 

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Raten- & Teilzahlungen

Eine Ratenzahlung ist nach Vereinbarung mit der Schulleitung Weiterbildung und mit schriftlicher Unterzeichnung der Ratenzahlungsvereinbarung möglich.

Pro Rate wird ein Aufschlag berechnet. 

alle Infos Ratenzahlung

Abschluss

Dipl. Finanzberater*in IAF (Diplom des IAF)

Voraussetzungen

Zur IAF-Prüfung wird zugelassen, wer

  • ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt
    und mindestens ein Jahr Berufspraxis
     
  • oder eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren nachweist

Für die Zulassung zur Fachausweis-Prüfung ist zusätzlich der Nachweis der vier schriftlichen IAF-Modulprüfungen erforderlich.

Die Details

Inhalte

Die zentralen Module sind:

  • Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage
  • Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)
  • Versicherungen: Sach- und Vermögensversicherungen (Nicht-Leben)
  • Immobilien: selbstgenutzte Immobilie (Eigenheim) und deren Finanzierung unter Einschluss der zivil- und steuerrechtlichen Bedingungen und Wirkungen
  • Kundennähe & Förderung der praktischen Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten

darin enthalten sind diese Themen:

  • Rechnung und Budget des privaten Haushaltes
  • Finanzmathematik und Statistik
  • Steuern
  • Recht
  • Vermögensbildung
  • Vorsorge
  • Versicherung
  • Immobilien
  • Finanzberatung und Betreuung

 


 

Prüfung

Die Prüfungen werden durch IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) durchgeführt.

Die Prüfung findet im Juni und/oder November statt.

zB. Vorteile

  • ideale Vorbereitung auf die IAF Prüfung
  • Dozierende aus der Praxis
  • erfolgreiches Lehrgangskonzept

Wie geht's weiter nach dem Abschluss?

Um an die Prüfung des Dipl. Finanzplaner*in mit eidg. FA zugelassen zu werden, müssen die vier Modulprüfungen des Dipl. Finanzberater*in IAF bestanden sein.

Infos Dipl. Finanzberater*in IAF

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