Dipl. Finanzberater*in IAF
Sie arbeiten bereits im Finanzwesen und haben Gefallen daran gefunden, Privatpersonen zu beraten? Vielleicht haben Sie auch schon jahrelange Erfahrung als Berater*in und wollen Ihre Qualifikation mit einem anerkannten Diplom belegen? In diesem Fall ist die einjährige Weiterbildung zur dipl. Finanzberaterin bzw. zum dipl. Finanzberater IAF genau für Sie konzipiert.
Dipl. Finanzberater*innen sind im sich schnell verändernden Markt von Banken, Versicherungen, Treuhand- und Finanzdienstleistern als qualifizierte Beratende für Privatkundschaft sehr gefragt. Meist arbeiten sie in der mittleren Führungsebene. Sie können sich auch auf einen Bereich wie Vermögensbildung, Vorsorge, Versicherungen oder Finanzierung spezialisieren.
Das zB. Zentrum Bildung Baden bietet die Weiterbildung für Dipl. Finanzberater*innen IAF in Kooperation mit der Mendo AG an.
Die Ziele
Wir vermitteln unseren zukünftigen dipl. Finanzberater*innen IAF das Know-how, mit dem sie selbständig Finanzberatungen für Privatpersonen (bis mittlere Komplexität) durchführen zu können. Im Mittelpunkt stehen die Themen Vermögen, Vorsorge, Versicherungen, Immobilien, Kundennähe und die Förderung Ihrer Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten.
Für wen?
Diese Weiterbildung richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.). Auch selbständige Berater*innen und Vermittler*innen, die in der Kundenbetreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Banken und Versicherungen arbeiten, entwickeln sich mit diesem Lehrgang optimal weiter.
Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) für den Fondsvertrieb (gemäss KAG) und für die Versicherungsvermittlung (gemäss VAG) anerkannt. Die Qualifikation als Finanzberater*in ist gleichzeitig die erste von zwei Stufen zum Abschluss Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis.
Die Infos
Starts, Dauer, Zeiten
Start
August
Dauer
1.5 Semester
Unterrichtszeiten August präsent und online:
Dienstag, 13:30 - 20:30 Uhr
1 Tag Donnerstag, 13:30 - 20:30 Uhr
2 Tage Freitag, 13:30 - 20:30 Uhr
Den detaillierten Stundenplan erhalten Sie hier auf Anfrage!
Lernmodelle
Sie können zwischen folgenden beiden Modellen wählen:
Traditional Learning
Diese Kurse finden im Klassenverbund und vor Ort im Präsenzunterricht statt. Einzelne Webinare können die Präsenzkurse ergänzen. Der gesamte Lernstoff wird im Klassenverbund erarbeitet und trainiert. Eine orts- und zeitunabhängige Unterstützung bietet das digitale Programm "Mendoweb". Auf dieser Lernplattform finden die Teilnehmenden eine Vielzahl an Onlinekursen für die eigene persönliche Vor- und Nachbereitung sowie die Kursunterlagen in digitaler Form für die einzelnen Präsenzveranstaltungen.
Mixed Learning
Die Kurse finden im Klassenverbund und vor Ort im Präsenzunterricht statt. Die Anzahl der Präsenzkurse ist deutlich reduziert, da das Fachwissen durch die Teilnehmenden vorgängig entweder in Webinaren oder mit unseren Onlinekursen "Mendoweb" selbständig erarbeitet wird. Im Klassenverbund werden anschliessend das Anwendungswissen und die Handlungskompetenzen trainiert. Auf der Lernplattform "Mendoweb" stehen eine Vielzahl an Onlinekursen und alle Kursunterlagen digital zur Verfügung. Ein Teil des ganzen Kurses findet somit orts- und zeitunabhängig statt. Dieses Lernmodell ist für Teilnehmende mit einer gewissen Selbstkompetenz geeignet.
Kosten, Reduktionen, Raten
Mixed Learning: CHF 7'950.00 zuzüglich CHF 600.00 für digitale Toolbox Mendoweb = CHF 8'550.00
(inkl. Lehrmittel, digitalem Ergänzungsprogramm, exkl. Prüfung)
Traditional Learning: CHF 8'900.00 zuzüglich CHF 600.00 für digitale Toolbox Mendoweb = CHF 9'500.00
(inkl. Lehrmittel, digitalem Ergänzungsprogramm, exkl. Prüfung)
zusätzlich
CHF 190.00 Einschreibegebühr, einmalig, inkl. Studentenausweis
CHF 2'100.00 Prüfungsgebühr (extern: IAF)
falls Module einzeln absolviert:
CHF 400.00 schriftl. Prüfung pro Modul (extern: IAF)
CHF 500.00 mündl. Prüfung pro Modul (extern: IAF)
Hinweis: Mit der Anmeldung akzeptieren Sie, dass für diesen Lehrgang nicht die AGB des zB., sondern die AGB der Mendo AG zur Geltung kommen.
Subventionen
Wird der Lehrgang Dipl. Finanzberater*in IAF subventioniert?
Ja, bis zu 50% !
Absolvierende, die eine Weiterbildung zu einem eidg. Fachausweis und/oder eidg. Diplom – also eine höhere Berufsbildung – abschliessen, können beim Bund 50% der Lehrgangskosten zurückfordern. Dies sind maximal CHF 9'500.00, für höhere Fachprüfungen maximal CHF 10'500.00. Die Rückerstattung erfolgt unabhängig vom Prüfungserfolg.
Wir beraten Sie gerne!
Rabatte
Mitglieder des kaufmännischen Verbands erhalten 10 % Rabatt auf die Kurskosten.
Profitieren Sie auch von unseren Rabatten für unsere Studierenden, Alumni oder für Firmen.
Raten- & Teilzahlungen
Eine Ratenzahlung ist nach Vereinbarung mit der Schulleitung Weiterbildung und mit schriftlicher Unterzeichnung der Ratenzahlungsvereinbarung möglich.
Pro Rate wird ein Aufschlag berechnet.
Abschluss
Dipl. Finanzberater*in IAF (Diplom des IAF)
Voraussetzungen
Zur IAF-Prüfung wird zugelassen, wer
- ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt
und mindestens ein Jahr Berufspraxis
- oder eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren nachweist
Für die Zulassung zur Fachausweis-Prüfung ist zusätzlich der Nachweis der vier schriftlichen IAF-Modulprüfungen erforderlich.
Die Details
Inhalte
Die zentralen Module sind:
- Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage
- Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)
- Versicherungen: Sach- und Vermögensversicherungen (Nicht-Leben)
- Immobilien: selbstgenutzte Immobilie (Eigenheim) und deren Finanzierung unter Einschluss der zivil- und steuerrechtlichen Bedingungen und Wirkungen
- Kundennähe & Förderung der praktischen Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten
darin enthalten sind diese Themen:
- Rechnung und Budget des privaten Haushaltes
- Finanzmathematik und Statistik
- Steuern
- Recht
- Vermögensbildung
- Vorsorge
- Versicherung
- Immobilien
- Finanzberatung und Betreuung
Prüfung
Die Prüfungen werden durch IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) durchgeführt.
Die Prüfung findet im Juni und/oder November statt.
zB. Vorteile
- ideale Vorbereitung auf die IAF Prüfung
- Dozierende aus der Praxis
- erfolgreiches Lehrgangskonzept
Wie geht's weiter nach dem Abschluss?
Um an die Prüfung des Dipl. Finanzplaner*in mit eidg. FA zugelassen zu werden, müssen die vier Modulprüfungen des Dipl. Finanzberater*in IAF bestanden sein.
Beratung
- Renate Graf, Bildungsberatung
- 056 200 15 61
