Dipl. Finanzberater*in IAF
Für Ihre kompetente und umfassende Finanzberatung - neu und einzigartig am zB. Zentrum Bildung in Baden.
Dipl. Finanzberater*innen IAF sind qualifiziert, Privatkundinnen und Privatkunden in zentralen Finanzthemen kompetent zu beraten und passende Finanzprodukte anzubieten. Im Mittelpunkt dieser praxisorientierten Ausbildung steht die persönliche Nähe zu den Kund*innen sowie eine ganzheitliche Beratungsqualität.
Die Ziele
Die Kernbereiche der Ausbildung umfassen Vermögensaufbau, Vorsorge, Versicherung und Immobilien.
Absolvent*innen sind in der Lage:
- massgeschneiderte Finanzlösungen zu erarbeiten und zu präsentieren, die auf die individuellen Bedürfnisse und Lebenssituationen ihrer Kund*innen abgestimmt sind
- Kund*innen in unterschiedlichen Lebensphasen – etwa beim Vermögensaufbau, bei Vorsorge- und Versicherungsfragen oder bei Finanzierungen professionell zu begleiten
- individuelle und ganzheitliche Finanzkonzepte zu entwickeln
- eine effiziente und strukturierte Methodik für eine optimale Beratung und Betreuung ihrer Kundschaft anzuwenden.
Abschluss
Die Prüfungen werden von der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt.
Für wen?
Diese Weiterbildung richtet sich an Mitarbeitende von Finanzinstituten (Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen, Steuerberatungsgesellschaften usw.). Auch selbständige Berater*innen und Vermittler*innen, die in der Kundenbetreuung und im Verkauf von Finanz- und Vorsorgeprodukten aus Banken und Versicherungen arbeiten, entwickeln sich mit diesem Lehrgang optimal weiter.
Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) für den Fondsvertrieb (gemäss KAG) und für die Versicherungsvermittlung (gemäss VAG) anerkannt. Die Qualifikation als Finanzberater*in ist gleichzeitig die erste von zwei Stufen zum Abschluss Finanzplaner*in mit eidg. Fachausweis.
Die Infos
Starts, Dauer & Zeiten
Start
26.02.2027
Dauer
1.5 Semester
Tage & Zeiten
Traditional Learning:
- 30 Präsent-Kurstage (240 Lektionen)
- Digitale Toolbox Mendoweb mit Onlinekursen (über 100 eLektionen), eSkripts und eKursunterlagen
Mixed Learning:
- 48 halbtägige Webinare (192 Lektionen)
- 5 Kurstage Präsentunterricht (40 Lektionen)
- Zwischenprüfung (Onlinetests zu den schriftlichen Modulen)
- Digitale Toolbox Mendoweb mit Onlinekursen (über 100 eLektionen), eSkripts und eKursunterlagen
Kosten
Traditional Learning: CHF 8'900.00 zuzüglich CHF 600.00 für digitale Toolbox Mendoweb = CHF 9'500.00
(exkl. Prüfung)
Mixed Learning: CHF 7'950.00 zuzüglich CHF 600.00 für digitale Toolbox Mendoweb = CHF 8'550.00
(exkl. Prüfung)
Subventionen, Rabatte, Raten & Teilzahlungen
Subventionen
Dieser Lehrgang gilt als vorbereitende Weiterbildung. Absolvierende, die im Anschluss eine eidgenössische Fachprüfung und/oder ein eidg. Diplom – also eine höhere Berufsbildung – abschliessen, können 50 % der Lehrgangskosten vom Bund zurückfordern. Die Rückerstattung erfolgt unabhängig vom Prüfungserfolg und kann nach der eidg. Fachprüfung rückwirkend auch für vorbereitende Weiterbildungen beantragt werden.
Wir beraten Sie gerne!
Einschränkungen Rabatte & Gutscheine
Dieses Angebot, welches in Kooperation mit Mendo realisiert wird, ist von den in den AGB festgelegten Rabatten und Gutscheinen ausgenommen.
Abschluss
Dipl. Finanzberater*in IAF (Diplom des IAF)
(Die Prüfungen werden von der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt)
Voraussetzungen
Zur IAF-Prüfung wird zugelassen, wer
- ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt
und mindestens ein Jahr Berufspraxis hat
- oder eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren nachweist
Für die Zulassung zur Fachausweis-Prüfung ist zusätzlich der Nachweis der vier schriftlichen IAF-Modulprüfungen erforderlich.
Lernmodelle
Sie können zwischen folgenden zwei Modellen wählen:
Traditional Learning
Diese Kurse finden im Klassenverbund und vor Ort im Präsenzunterricht statt. Einzelne Webinare können die Präsenzkurse ergänzen. Der gesamte Lernstoff wird im Klassenverbund erarbeitet und trainiert. Eine orts- und zeitunabhängige Unterstützung bietet das digitale Programm "Mendoweb". Auf dieser Lernplattform finden die Teilnehmenden eine Vielzahl an Onlinekursen für die eigene persönliche Vor- und Nachbereitung sowie die Kursunterlagen in digitaler Form für die einzelnen Präsenzveranstaltungen.
Mixed Learning
Die Kurse finden im Klassenverbund und vor Ort im Präsenzunterricht statt. Die Anzahl der Präsenzkurse ist deutlich reduziert, da das Fachwissen durch die Teilnehmenden vorgängig entweder in Webinaren oder mit unseren Onlinekursen "Mendoweb" selbständig erarbeitet wird. Im Klassenverbund werden anschliessend das Anwendungswissen und die Handlungskompetenzen trainiert. Auf der Lernplattform "Mendoweb" stehen eine Vielzahl an Onlinekursen und alle Kursunterlagen digital zur Verfügung. Ein Teil des ganzen Kurses findet somit orts- und zeitunabhängig statt. Dieses Lernmodell ist für Teilnehmende mit einer gewissen Selbstkompetenz geeignet.
Die Details
Inhalte
Die zentralen Module sind:
- Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage
- Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)
- Versicherungen: Sach- und Vermögensversicherungen (Nicht-Leben)
- Immobilien: selbstgenutzte Immobilie (Eigenheim) und deren Finanzierung unter Einschluss der zivil- und steuerrechtlichen Bedingungen und Wirkungen
- Kundennähe & Förderung der praktischen Kommunikations- und Verkaufsfähigkeiten
darin enthalten sind diese Themen:
- Rechnung und Budget des privaten Haushaltes
- Finanzmathematik und Statistik
- Steuern
- Recht
- Vermögensbildung
- Vorsorge
- Versicherung
- Immobilien
- Finanzberatung und Betreuung
Prüfung
Die Prüfungen werden durch IAF (Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich) durchgeführt
Prüfungstermine
Die Prüfungen finden i.d.R. zweimal jährlich im Juni und im November statt.
Prüfungsgebühren dipl. Finanzberater/in IAF:
- CHF 2'100.- für die gesamte Prüfung
- CHF 400.- für jedes schriftliche Modul
- CHF 500.- für die mündliche Prüfung
zB. Vorteile
- ideale Vorbereitung auf die IAF Prüfung
- Mendo-Dozenten mit viel Erfahrung
- erfolgreiches Lehrgangskonzept
- zentraler Standort
Wie geht's weiter nach dem Abschluss?
Um an die Prüfung des Dipl. Finanzplaner*in mit eidg. FA zugelassen zu werden, müssen die vier Modulprüfungen des Dipl. Finanzberater*in IAF bestanden sein.
Beratung
- Renate Graf, Bildungsberatung
- 056 200 15 61
